30 grudnia 2024 r. zmieniły się nazwy trzech funduszy indeksowych zarządzanych przez TFI PZU. Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych zmienił nazwę na inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe, subfundusz inPZU Obligacje Polskie zmienił nazwę na inPZU Polskie Obligacje Skarbowe, zaś subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych zmienił nazwę na inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych. W prospektach informacyjnych funduszy inPZU SFIO oraz PZU Parasolowy FIO dla wybranych subfunduszy zostały zmodyfikowane niektóre informacje o realizowanych politykach inwestycyjnych, w tym przede wszystkim: przesunięcie limitów inwestycyjnych na główne spektrum lokat poszczególnych subfunduszy (z dotychczas obowiązującego, na co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto lub na poziom nie mniejszy niż 70%), wskazanie zmodyfikowanego okresu zapadalności obligacji w przypadku funduszy dłużnych oraz dodanie kryteriów oceny wiarygodności kredytowej lub ratingów emitentów instrumentów finansowych, w które inwestuje dany subfundusz.
Zmiany nazw subfunduszy to konsekwencja stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanego w lutym 2024 r. dotyczącego informacji publikowanych przez fundusze inwestycyjne, w którym zawarte zostały m.in. wytyczne dotyczące nazw funduszy oraz zalecone zostało doprecyzowanie opisów polityk inwestycyjnych w treści statutów, tak by były jasne dla klientów.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.