Spółka HANetf – jako pierwszy dostawca ETF-ów z siedzibą na Starym Kontynencie – uruchomiła fundusz inwestujący w akcje europejskich firm z sektora obronnego. Future of European Defence UCITS ETF (ARMY) zadebiutował 8 kwietnia 2025 r. na giełdach we Frankfurcie (Xetra) i Paryżu (Euronext Paris) (na obu parkietach jest notowany w euro); planowane jest również wprowadzenie go na giełdy w Londynie (London Stock Exchange), Mediolanie (Borsa Italiana) i Zurychu (SIX).
Fundusz stosuje podobną metodologię, jak utworzony w połowie 2023 r. fundusz Future of Defence UCITS ETF (NATO), który zyskał ogromną popularność gromadząc do tej pory aktywa o wartości 1,9 mld USD, a w samym tylko 2025 roku pozyskał 1,06 mld euro nowych środków (według stanu na 28 marca br.). Nowy fundusz naśladuje – stosując fizyczną replikację – wyniki indeksu VettaFi Future of Defence Ex US Index. Celem funduszu jest zapewnienie ekspozycji na firmy działające w sektorze obronności i cyberobronności działające w krajach należących do NATO i sojusznikach z NATO+, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych.
W obliczu narastających zagrożeń i braku gwarancji wsparcia ze strony USA, europejscy członkowie NATO dokonują obecnie gruntownej przebudowy swoich strategii obronnych i gwałtownie zwiększają wydatki wojskowe. W ciągu dekady nieosiągania celu 2% PKB, Europa zaniżyła wydatki zbrojeniowe łącznie o około 850 mld euro. Obecnie, aby odbudować i zmodernizować swoje siły zbrojne, rządy kierują nowe inwestycje do europejskich firm zbrojeniowych wzmacniając tym samym strategiczną samowystarczalność kontynentu.
Europejskie dozbrojenia nie polegają tylko na zwiększeniu wydatków – chodzi o budowanie europejskiej niezależności i autonomii w dziedzinie obronności. Aby zmniejszyć zależność od sprzętu amerykańskiego, kraje UE priorytetowo traktują broń, pojazdy i systemy produkowane w Europie, co daje silny impuls wzrostu dla europejskiego sektora obronnego.
Nowy fundusz oferuje bardziej ukierunkowane podejście niż posiadający globalną ekspozycję Future of Defence UCITS ETF, ponieważ zapewnia większą ekspozycję na europejskie spółki giełdowe z sektora obronnego, z wyłączeniem firm amerykańskich. Jednocześnie eliminuje spółki o generujące znaczące przychody ze sprzedaży kontrowersyjnej broni.
Future of European Defence UCITS ETF stara się dostosować do wartości inwestorów, którzy mogą mieć obawy dotyczące inwestowania w obronność, ale nie mogą ignorować obecnego klimatu politycznego i dlatego poszukują mądrzejszego i bardziej przemyślanego podejścia. NATO jest sojuszem obronnym i samo deklaruje, że „odstraszanie i obrona to jedno z jego głównych zadań”. Skupienie się na firmach działających w państwach członkowskich NATO ogranicza możliwość, że w skład portfela ETF-a wejdą akcje firm działających w państwach, które mogłyby w przyszłości stać się przeciwnikami sojuszu.
Jak powiedział Hector McNeil, współzałożyciel i współprezes HANetf, „Jako firma z europejską siedzibą, uważamy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie inwestycji w europejską obronność. Dlatego uznaliśmy za ważne, żeby jako pierwszy dostawca funduszy ETF z siedzibą główną w Europie uruchomić fundusz ETF skoncentrowany na Europie. Dziś sytuacja geopolityczna wreszcie się zrównoważyła, a Europa musi zbudować niezależność obronną od Stanów Zjednoczonych. Uważamy, że bycie europejskim dostawcą oznacza, że nie możemy ulegać takim samym wpływom, jak dostawca z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Naszym celem jest zapewnienie europejskim inwestorom efektywnego sposobu inwestowania w europejski sektor obronny. Fundusz Future of European Defence UCITS ETF bazuje na wielokrotnie nagradzanym funduszu Future of Defence UCITS ETF, ale koncentruje się na Europie, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. W ten sposób ma na celu uwzględnienie europejskiego procesu dozbrojenia i wydatków na obronność, które będą niezbędne do jego realizacji”.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,39% w skali roku. Fundusz nie wypłaca dywidend – wszystkie dochody są reinwestowane. Inwestuje głównie we francuskie, brytyjskie i niemieckie firmy zbrojeniowe. Największe udziały w portfelu mają takie spółki jak Safran, BAE Systems, Thales, Rheinmetall i Finmeccanica. Ogółem w portfelu funduszu znajdują się walory ponad 30 firm. Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.